«Жажда крови»
Братья приезжают в городок Рэд-Лодж, расположенный в штате Монтана, чтобы разобраться в странных убийствах и обезглавливании. На первый взгляд, события смахивают на происки сатанистов, но так ли это на самом деле?
Винчестеры решают навестить морг, чтобы осмотреть труп последней погибшей. С удивлением они обнаруживают, что девушка была вампиром. В местном баре Дин и Сэм знакомятся с парнем по имени Гордон, который все свободное время тратит на поиски и убийства вампиров. Совместно им удается обезвредить еще одного вампира, но Сэму не нравятся методы и подход Гордона, поэтому братья разделяются. Позже Сэма похищает группа вампиров, которые рассказывают, что на самом деле они людей не убивают, а кровь пьют только у крупного рогатого скота. В подтверждение собственных слов вампиры отпускают Сэма.
Когда братья снова видятся, Сэм пытается убедить Дина в том, что убивать местных вампиров смысла нет, ведь они не причиняют вреда людям. Теперь Дину придется решить, на чьей он стороне: Гордона, который ненавидит поголовно всех вампиров, или Сэма, который хочет помешать Гордону пролить кровь невинных.