«Все любят клоунов»
После смерти Джона братья пытаются придумать, что делать дальше, ведь Кольт теперь находится в руках демонов. Исследуя телефонное сообщение, которое осталось на мобильнике отца, Дин и Сэм прибывают в придорожный бар, где знакомятся с Эллен, ее дочерью Джо и их другом Эшем.
Все они охотники и хорошо знают Джона. Эш вызывается помочь братьям в поисках демонов, а Эллен в это время просит о помощи в расследовании дела, где замешан клоун. Изучая газетные вырезки, Дин и Сэм понимают, что убийства могут быть как-то связаны с ярмаркой, которой заведуют слепой метатель кинжалов Папазян и мистер Купер. Братья устраиваются на ярмарку подсобными рабочими, чтобы исследовать местность и попробовать найти следы убийцы, который, по мнению Винчестеров, является призраком.
После спасения маленькой девочки, которая чуть не навлекла на себя гнев клоуна-убийцы, Дин и Сэм звонят Эллен и сообщают, что "призраком тут и не пахнет". Эллен подсказывает братьям, что убийцей может быть древнее существо ракшаса, которое питается человеческой плотью.