«Третий»
Лиза с ребенком не знают, что происходит в скрытом мире: леса полны оборотней, на небе решают, кто станет носителем власти. Дин покидает девушку, чтобы не подвергать её опасности. Он вместе с братом спешит на охоту, чтобы разобраться в происходящем и остановить нескончаемый поток смертей. В городе Винчестеры замечают череду странных убийств: у одной жертвы из головы появилась куча насекомых, вторая жертва моментально превратилась в лужу крови.
Причины смерти непонятны. Дин предлагает воспользоваться помощью Кастиэля. Тот появляется перед братьями и рассказывает о случившемся после гибели Михаила. На небесах началась ужасная война. Рафаил захотел навести порядок. Но многие ему не подчинились, поэтому встали на сторону Кастиэля. Ангел также рассказал о Посохе Моисея. Из-за пропажи хаоса на небесах артефакт был украден. Возможно, то, что сейчас происходит – результат воздействия древнего оружия.
Найти пропавший артефакт решает сам Рафаил. Последний архангел спускается на землю и начинает разговор. Винчестеры узнают о других подробностях скрытого мира. Сэм хочет прекратить смерти людей, а ангелы пусть разбираются между собой самостоятельно.