«Да прольется кровь»
Сэм, Дин и Бобби ищут способ не дать Кастиэлю открыть чистилище. Из дневника Мойши Кембела они узнают про Говарда Лавкрафта, который в своих книгах описывал открытие дверей с монстрами. Дину звонит Бен. К ним в дом ворвались люди, схватили Лизу, убили её парня и собираются добраться до Бена. Нападение организовал Кроули. В обмен на их жизни король ада требует не мешать открытию чистилища.
Пока братья ищут способ спасти Лизу и Бена, Бобби встречается с потомком Лавкрафта и выясняет, что однажды уже пробовали провести ритуал, а единственный свидетель сейчас уже очень стар и находится в психиатрической больнице. Там Бобби узнаёт, что при открытии двери в чистилище прошлый раз выпустили монстра, который живёт сейчас в его бывшей Элли. При встрече Бобби рассказывает ей про Кастиэля и предлагает защиту, но Элли отказывается, убеждённая в своих силах.
К Дину является Кастиэль. Он не знал о том, что сделал Кроули. Дин не верит ему. Бальтазар переходит на сторону братьев и переносит их к Лизе и Бену. В Лизу вселился демон, который тяжело ранит её, когда Дин его изгоняет. Сэм и Дин отвозят Лизу в больницу. Кастиэль излечивает её, а Дин просит стереть воспоминания о нём из памяти Лизы и Бена.