«Обратная сторона Луны»
Братья Винчестеры оказываются на мушке у двух недовольных охотников, и те делают выстрел. Мальчики попадают в рай, но по разные его части. Дин спешит найти брата. Воссоединившись они пытаются понять, как действовать дальше.
С братьями связывается Кастиэль, он поручает им новое задание. Парням предстоит отыскать некого Джошуа, чтобы связаться с Богом. Но на их пути к ангелу стоит Захария, который стремится вернуть парней в их тела, дабы они могли дать свое согласие Михаилу и Люциферу. Сэм и Дин отправляются в путь. По дороге они встречаются со своими воспоминаниями, переживая эти моменты заново. Братья узнают много нового друг о друге. Они также находят своих умерших друзей, которые пытаются им помочь в борьбе с преследующих их ангелом.
Винчестеры попадают в ловушку. Захария одерживает победу. Но тут появляется тот самый Джошуа и забирает братьев с собой. От ангела они узнают, что Бог не заинтересован в том, что творится ни на небесах, ни на земле. Он больше не желает сражаться. Мальчики возвращаются домой.