«Оставь надежду...»
Позвонил Кастиэль и сказал, что выследил Кроули. Сэм, Дин и Джо проникли к нему в дом. Кроули их ждал. Он без драки не только отдал кольт, но и сказал, где можно Люцифера. Вечером Сэм, Дин, Эллен, Джо, Кастиэль и Бобби пьют пиво и планируют битву. Утром все, кроме Бобби, прибывают в город Карфаген. В городе нет людей, но он полон жнецов. Кастиэль встречается с Люцифером и остаётся у него в ловушке.
Мэг и адские псы преследуют Сэма, Дина, Эллен и Джо. Спасая Дина, Джо получает тяжёлое ранение. Они забегают в магазин. Дин звонит Бобби. Тот говорит, что скорее всего жнецы ждут всадника апокалипсиса - Смерть, которого в полночь вызовет Люцифер. Джо понимает, что скоро умрёт. Она предлагает сделать бомбу и взорвать себя вместе с адскими псами, чтобы остальные убежали через крышу. Все прощаются с Джо, Дин целует её. Эллен остаётся с дочерью, чтобы открыть дверь псам.
Сэм и Дин находят Люцифера. Выясняется, что кольт не может его убить. Дин оглушён. Люцифер рассказывает про свою жизнь Сэму и говорит, что всё равно тот станет его сосудом. Тем временем, Кастиэль, используя Мэг, бежит из ловушки Люцифера. Люцифер проводит ритуал, и появляется Смерть.