«Чертик из табакерки»
Джек, преследуемый видением издевающегося Люцифера, находится в полном отчаянии. Он тоскует по Мэри, братьям Винчестерам, Кастиэле, а также о своей матери. Отчаявшегося нефилима находит Дюма, нынешний правитель небес.
Обманом ангел заставляет нефилима совершать ужасные вещи, необходимые для создания нового порядка.
В это время, в бункере, происходят поминки по Мэри. Все, кроме Сэма пьют скотч. Сэм предпочитает предаваться воспоминаниям о жизни с матерью. Кастиэль ощущает всплески энергии, связанные с деятельностью Джека, и решает остановить череду жестоких убийств. Братья Винчестеры, в свою очередь, решают использовать построенную Дином коробку Ма`лака.