«Благие намерения»
Джек находится в альтернативной реальности, в плену у Михаила. Коварный архангел пытается сломать волю Джека с помощью видений Сэма и Дина, попавших в беду. Нефилим не поддаётся на эту уловку, и тогда Михаил использует образ Кастиэля, но и этот обман Джек тут же распознает.
Михаил гневается, и угрожает Джеку, что сломает его волю своими личными методами. Джек в отчаянии, но на помощь ему приходит Мэри, вместе они сбегают из плена и встречаются с участником местного сопротивления – альтернативным вариантом Бобби.
В это время Донателло, находясь в бункере Винчестеров, работает над переводом скрижали. Кастиэль замечает некоторые странности в его поведении, но пророк всё списывает на влияние таблички. В конце концов, перевод заклятия завершён, и братья приступают к поиску нужных ингредиентов. Как выясняется, Винчестерам и Кастиэлю была предоставлена поддельная информация, выгодная кукловоду Донателло – Асмадею.