«Злодеи бывают разные»
Ровена снова возвращается в игру. С помощью двух молодых сестер – ведьм, она надеется получить в свои руки Чёрный Гримуар. Одна из девушек накладывает на Дина любовное заклятие, и околдованный влюблённый послушно приносит ведьме Чёрный Гримуар. Сэм бросается в погоню, но опаздывает, девушки исчезают с могущественной книгой, надеясь провести ритуал – воскрешение их матери. К братьям присоединяется Ровена.
Она рассказывает, что много лет назад решила подстраховаться, и провела ритуал, благодаря которому не может умереть навсегда. Ведьма тактично умалчивает о своем участии в любовном заговоре сестёр, но обещает братьям обезвредить юных ведьм. В процессе поисков, Ровена откровенничает с Сэмом, оказывается, что страх перед истинным обликом Люцифера преследует их обоих. Ровена уговаривает Винчестера отдать ей одну страницу Гримуара, с помощью которой она сможет обезопасить себя.
Кастиэль встречается с вернувшимся из мира Апокалипсиса Люцифером. Нехотя ангел соглашается пойти на временное сотрудничество.