«Совсем запутался с вами»
Дин, Сэм, Мэри и охотник Уолли вместе начинают работу над новым делом. Ход расследования приводит их к заброшенному дому, в котором они сталкиваются с неизвестным желтоглазым демоном. В ходе битвы Мэри забирает у демона какой-то предмет, а Кастиэль оказывается, ранен копьем. Состояние Каса ухудшается, и появившийся Кроули говорит, что ранение было нанесено не простым оружием, а копьём Михаила, и Кастиэль может не выжить.
Также король ада рассказывает об оставшихся в живых желтоглазых демонах, и о том, что одного из них, Дагон, интересует нефилим Люцифера. На Винчестеров снова выходит желтоглазый, с которым они встречались в начале серии, и требует вернуть его вещь. Братья убивают его копьём Михаила, которое совершенно случайно ломается, и Кас получает шанс на выздоровление.
Спустя какое-то время Мэри встречается с Кетчем и передаёт ему, украденный у демона предмет.