«Горсточка счастливцев»
Бог исцеляет тело Кастиэля от ран, и отец с сыном решают, наконец, поговорить откровенно впервые за эти тысячелетия. Бог отказывается убивать Тьму, и твердит о том, что во Вселенной должно быть равновесие - свет не может существовать без темноты. Как вариант, он предлагает заточить снова Тьму в тюрьму, и держать еще миллион лет.
К отряду против Тьмы присоединяются ведьмы под предводительством Ровены, а также Кроули приводит демонов. Кастиэль договаривается с некоторыми ангелами, чтобы те тоже приняли участие в битве.
Но нужно кому-то взять на себя бремя печати Каина, и Сэм принимает решение добровольно пойти на эту жертву. Амара же начинает сражение против брата, и наносит Богу удар, от которого он медленно и постепенно начинает угасать.