«Кожа»
И снова для братьев Винчестеров нашлась работка. На этот раз им предстоит ехать в небольшой городок Сент-Луис, расположенный в штате Миссури.
Сэм получает сообщение от своей подруги по колледжу Бекки. Она сообщает горестные новости: ее брат Зак, с которым Сэм тоже дружил в колледже, обвиняется в убийстве своей девушки. Бекки утверждает, что обвинение ложное, так как брат в это время находился в другом месте. Братья понимают, что кто-то "примерил" на себя обличье Зака, иначе его местонахождение в двух местах одновременно невозможно объяснить.
В ходе расследования Винчестеры узнают, что в городе появился перевертыш. Существо, которое буквально может надевать на себя кожу других людей. Сэм и Дин в поисках ответов спускаются в канализацию и находят логово перевертыша. Правда, теперь им предстоит поторопиться, так как он, обратившись в Дина, спешит домой к Ребекке, чтобы нанести очередный удар и подставить братьев.